Présentiel

Le placement privé pour investisseurs institutionnels : pièges à éviter, stratégies et perspectives

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Durée
1 jour
9h à 17h
Cocktail de réseautage
en soirée
Tarif
$1,995
$1,995
Langue

Français

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offerte sur mesure

pour les entreprises
Formations internationales

Disponible

à l'international
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Nadia Uria-Fernandez
Nadia Uria-Fernandez
Chargée de programmes

Courriel | Téléphone

Cette formation d’une journée, conçue pour les investisseurs institutionnels et gestionnaires de portefeuille, vous permettra d’acquérir une compréhension approfondie des éléments fondamentaux et des stratégies d’investissement en placements privés (private equity). Que vous soyez une investisseuse ou un investisseur expérimenté, ou considériez l’ajout de ce type de placement à votre portefeuille, vous repartirez avec des outils pratiques pour naviguer dans cet univers complexe.

Le programme aborde en détail les concepts clés tels que les types de fonds, la structure des transactions, les processus d’investissement et les mesures de performance. Basé sur le livre de référence Private Equity Laid Bare, il met également en lumière les principaux défis du secteur: alignement des intérêts entre gestionnaires et investisseurs, gestion des conflits d’intérêts, évaluation de la performance, intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement, etc.

RENCONTREZ UN EXPERT DE RENOMMÉE MONDIALE EN PLACEMENTS PRIVÉS
ET DÉCOUVREZ LES TENDANCES 2025.

En adoptant un regard critique, vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées et stratégiques pour ainsi optimiser la gestion de vos investissements en placements privés, tout en anticipant les tendances émergentes du secteur.

Les personnes participantes recevront le livre Private Equity Laid Bare de Ludovic Phalippou :

OBJECTIFS

  • Comprendre les fondements du placement privé et ses mécanismes clés.
  • Maîtriser le langage du secteur et utiliser le jargon avec assurance.
  • Mesurer les performances de ce type d’investissement et évaluer les risques associés.
  • Intégrer les critères ESG dans les stratégies de placements privés.
  • Appliquer les meilleures pratiques de gouvernance liées à leur gestion.

EST-CE POUR VOUS

  • Investisseurs ou Limited Partners (LPs)
  • Membres de comités d’investissement
  • Gestionnaires de portefeuille
  • Consultantes et consultants en gestion d’actifs ou de fonds de retraite
  • Professionnelles et professionnels de la finance souhaitant renforcer leurs compétences en placements
  • Dirigeantes et dirigeants d’entreprise à la recherche de partenaires et d’investisseurs

AVANTAGES DISTINCTIFS

  • Bénéficiez des enseignements d’experts renommés du secteur.
  • Inspirez-vous des meilleures pratiques pour naviguer dans cet environnement exigeant, niche et sophistiqué.
  • Développez une approche critique grâce à une méthode pédagogique unique.
  • Réseautez avec des parties prenantes clés du secteur.

Cette formation mène à l'obtention d'une attestation de l'École des dirigeantes et dirigeants HEC Montréal.

Introduction au placement privé

  • Bases, histoire et importance dans le monde financier

Structures de fonds et stratégies

  • Types de placements privés et stratégies d’investissement

Mesure de la performance

  • Évaluation de la performance des investissements en placements privés

Structures de frais

  • Analyse détaillée des structures de frais en placements privés

Considérations ESG

  • Effets des mesures ESG et de la finance durable dans le secteur du placement privé
  • Analyse critique de l’intégration des critères ESG dans les stratégies d’investissement et de leur efficacité réelle en tant que leviers de changement durable

Perspectives et tendances

  • Discussion sur l’avenir du placement privé et les tendances émergentes

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

  • Simplification des concepts complexes pour les rendre accessibles à tout le monde, même sans expérience préalable en placements
  • Utilisation d’une étude de cas pour l’application concrète des connaissances
  • Intégration de résultats d’études universitaires approfondies, offrant une base solide et crédible pour l’apprentissage
  • Discussions interactives et critiques constructives
  • Présentation concise, nuancée et informelle pour laisser une impression durable sur les personnes participantes

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

  • Lecture préparatoire : étude de cas du fonds de dotation du Queen’s College de l’Université d’Oxford
Jacques Lemay

LL.B., LL.M., MBA, HEC Montréal

Professeur et directeur du Département de finance, HEC Montréal

Ludovic Phalippou

M. Sc. (économie), Ph. D. (finance)

Professeur d’économie financière, Saïd Business School de l’Université d’Oxford

Présentiel

Le placement privé pour investisseurs institutionnels : pièges à éviter, stratégies et perspectives

Cette formation d’une journée, conçue pour les investisseurs institutionnels et gestionnaires de portefeuille, vous permettra d’acquérir une compréhension approfondie des éléments fondamentaux et des stratégies d’investissement en placements privés (private equity). Que vous soyez une investisseuse ou un investisseur expérimenté, ou considériez l’ajout de ce type de placement à votre portefeuille, vous repartirez avec des outils pratiques pour naviguer dans cet univers complexe.

Le programme aborde en détail les concepts clés tels que les types de fonds, la structure des transactions, les processus d’investissement et les mesures de performance. Basé sur le livre de référence Private Equity Laid Bare, il met également en lumière les principaux défis du secteur: alignement des intérêts entre gestionnaires et investisseurs, gestion des conflits d’intérêts, évaluation de la performance, intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement, etc.

RENCONTREZ UN EXPERT DE RENOMMÉE MONDIALE EN PLACEMENTS PRIVÉS
ET DÉCOUVREZ LES TENDANCES 2025.

En adoptant un regard critique, vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées et stratégiques pour ainsi optimiser la gestion de vos investissements en placements privés, tout en anticipant les tendances émergentes du secteur.

Les personnes participantes recevront le livre Private Equity Laid Bare de Ludovic Phalippou :

Présentation Programme Animé par

OBJECTIFS

  • Comprendre les fondements du placement privé et ses mécanismes clés.
  • Maîtriser le langage du secteur et utiliser le jargon avec assurance.
  • Mesurer les performances de ce type d’investissement et évaluer les risques associés.
  • Intégrer les critères ESG dans les stratégies de placements privés.
  • Appliquer les meilleures pratiques de gouvernance liées à leur gestion.

EST-CE POUR VOUS

  • Investisseurs ou Limited Partners (LPs)
  • Membres de comités d’investissement
  • Gestionnaires de portefeuille
  • Consultantes et consultants en gestion d’actifs ou de fonds de retraite
  • Professionnelles et professionnels de la finance souhaitant renforcer leurs compétences en placements
  • Dirigeantes et dirigeants d’entreprise à la recherche de partenaires et d’investisseurs

AVANTAGES DISTINCTIFS

  • Bénéficiez des enseignements d’experts renommés du secteur.
  • Inspirez-vous des meilleures pratiques pour naviguer dans cet environnement exigeant, niche et sophistiqué.
  • Développez une approche critique grâce à une méthode pédagogique unique.
  • Réseautez avec des parties prenantes clés du secteur.

Cette formation mène à l'obtention d'une attestation de l'École des dirigeantes et dirigeants HEC Montréal.

Introduction au placement privé

  • Bases, histoire et importance dans le monde financier

Structures de fonds et stratégies

  • Types de placements privés et stratégies d’investissement

Mesure de la performance

  • Évaluation de la performance des investissements en placements privés

Structures de frais

  • Analyse détaillée des structures de frais en placements privés

Considérations ESG

  • Effets des mesures ESG et de la finance durable dans le secteur du placement privé
  • Analyse critique de l’intégration des critères ESG dans les stratégies d’investissement et de leur efficacité réelle en tant que leviers de changement durable

Perspectives et tendances

  • Discussion sur l’avenir du placement privé et les tendances émergentes

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

  • Simplification des concepts complexes pour les rendre accessibles à tout le monde, même sans expérience préalable en placements
  • Utilisation d’une étude de cas pour l’application concrète des connaissances
  • Intégration de résultats d’études universitaires approfondies, offrant une base solide et crédible pour l’apprentissage
  • Discussions interactives et critiques constructives
  • Présentation concise, nuancée et informelle pour laisser une impression durable sur les personnes participantes

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

  • Lecture préparatoire : étude de cas du fonds de dotation du Queen’s College de l’Université d’Oxford
Jacques Lemay

LL.B., LL.M., MBA, HEC Montréal

Professeur et directeur du Département de finance, HEC Montréal

Ludovic Phalippou

M. Sc. (économie), Ph. D. (finance)

Professeur d’économie financière, Saïd Business School de l’Université d’Oxford
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